Художника Сергея мучает творческий кризис. Недавняя утрата любимой женщины, Ники, сильно повлияла на его состояние. Единственное напоминание о ней – портрет, запечатлевший её образ. Чтобы сохранить воспоминания, Сергей накрывает картину тканью и убирает её. Однако, на следующее утро полотно исчезает. Вскоре после этого художника начинают преследовать галлюцинации.