Куба, 1960 год. В деревне проходит кампания по поддержке аграрной реформы. Не все жители разделяют энтузиазм перемен, многие предпочитают не вмешиваться. Фело, охотник на диких собак, относится к таковым. Он под влиянием своего друга Нандо, связанного с бандами контрреволюционеров, укрывшимися в горах. Во время одного из нападений Нандо убивает Северьяно, активного сторонника новой власти. Узнав об этом, Фело разрывает связь с Нандо и решает поддержать идеалы Революции. Однако, будучи опытным охотником на диких собак в Сьерра-дель-Эскамбрай, он тесно связан со своим миром и его тради