Лейтенант полиции Гермес Папауран известен своей эффективной борьбой с наркоторговлей на Филиппинах. Он становится свидетелем жестоких расправ, организованных его департаментом по приказу президента. Чувство вины и внезапно появившееся кожное заболевание вынуждают Гермеса уехать в отдалённый регион. Однако ему неизвестно, что из тюрьмы выходит преступник, стремящийся отомстить ему.