Это документальный фильм с использованием анимационных вставок. В центре сюжета — Элберт Туганов и Хейно Парс, художники-аниматоры, которым исполнилось 85 и 80 лет соответственно. Их творчество сыграло важную роль в признании эстонской анимации на международном уровне. Фильм рассказывает об их жизни и работе.