Когда у табунщика родился сын, Эрлик-Хан, Великий Повелитель подземного царства, предсказал, что ему предстоит стать жертвой в семнадцать лет. Это должно было искупить гордыню людей. Мальчика назвали Мухамедом, и он рос добрым и отважным. Достигнув юности, Мухамед убедил Повелителя тьмы изменить предначертанное.

Рейтинг фильма