В королевском замке готовились к большому балу. На него должны были прибыть все незамужние девушки королевства. Король должен был выбрать невесту из числа гостей. За день до бала король Ян встретил фею Изабеллу. Она мечтала о замужестве с ним. Однако Ян воспылал чувствами к Фелиции, сестре Изабеллы. Отвергнутая, Изабелла поклялась отомстить. Она наложила проклятие на колыбель маленькой принцессы.