Федор Хитрук – выдающийся аниматор, чья жизнь отражает важные этапы истории России. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Затем работал в студии «Союзмультфильм». Хитрук воспитал множество талантливых учеников, ставших известными мастерами. Фильм рассказывает о его творческом пути. В нём представлены редкие архивные материалы, личные рукописи и воспоминания коллег и учеников.