Врач Саймон Палмер скрывается от преследования английских властей, обвиняемых в убийстве капитана Уолша. Он попадает в плен к махарадже одного из индийских княжеств. Там Саймона принимают за шпиона и заключают в тюрьму. Танцовщица Амрита помогает ему и его другу Гопалу сбежать. Амрита спровоцировала конфликт между доктором и капитаном. Беглецы ищут убежища среди цыган, надеясь добраться до губернатора Тэлбота и доказать свою невиновность. Ни Саймон, ни Гопал не знают, что Амрита связана с сектой тугов, поклоняющихся богине Кали. Канхан, выдающий себя за союзника Британии, использует тугов в своих целях и