На цирковом представлении клоун Рокки Карамбола выбирает из зала Марию, няню четверых детей дона Хорхе. Женщина помогает ему в одном из номеров, и этот случай сильно впечатляет её. Рокки тоже испытывает чувства к Марии. Вскоре он, вместе со своим шимпанзе Коко, начинает часто посещать семью дона Хорхе, радуя детей, но вызывая недовольство хозяина. Мария оказывается под угрозой увольнения. Однако, гнев дона Хорхе сменяется растерянностью, когда его сына похищает банда гангстеров с целью выкупа. Рокки, Мария и Коко отправляются на помощь.