Фильм открывается кадрами ежегодного парада трансвеститов в Нью-Йорке. Это начало повествования о женщинах, стремящихся к мужскому облику посредством хирургических вмешательств. В центре внимания – женщины, воплощающие мужские образы, и исследование того, как это связано с мужским эротизмом и сексуальными стратегиями.