В ирландском Голуэе на кинематографиста Питера МакКарти было совершено нападение. В результате он получил серьёзные ранения, вплоть до угрозы частичной потери зрения. Во время реабилитации Питер прочитал статью о тай-боксинге и решил поехать в Таиланд, чтобы освоить это боевое искусство. Фильм повествует о его многолетнем путешествии по Таиланду. За это время Питер прошёл путь от начинающего до бойца полупрофессиональных соревнований Сиама. Тренировки помогли ему понять, что его стремление к тай-боксингу связано со страхом и подавленным гневом, побуждающим его снова и снова выходить на ринг.