Ёсио живёт в тихом прибрежном городке. Он ухаживает за больной матерью и работает в местной организации по охране природы. После работы Ёсио посещает клуб БДСМ. Он не испытывает претензий к нынешней доминатрикс Михо, однако последние события перестали приносить ему удовлетворение. В памяти Ёсио постоянно всплывает образ его первой госпожи, которая неожиданно покинула городок. Однажды он приглашает Михо выпить, и между ними завязывается дружба.