Действие происходит в Тамбовской области во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета – операция советской контрразведки НКВД. Группа немецких диверсантов, известная как «Цеппелин», была захвачена на территории области. После задержания диверсантов была проведена сложная оперативная радиоигра. Повествование основано на рассекреченных документах из архива Федеральной службы безопасности.