Саша, ученик одиннадцатого класса, испытывает чувства к Айно, девушке из Удмуртии, придерживающейся языческих верований. Впереди у них расставание: Саша планирует переезд в город для учебы. Айна предчувствует скорую войну и просит священную ель о том, чтобы остановить его отъезд.