В центре сюжета – молодые творческие личности, стремящиеся к балансу между искусством и повседневностью. Фильм отличается новаторским подходом к киноязыку. В нём сочетаются масштабные музыкальные постановки, размышления об их создании, лирическое повествование таинственного рассказчика и визуальные образы, формирующие сложную, внутреннюю структуру.