Настя, вдова, сдает комнату Виктором Ивановичем, ученым-энтомологом. Он приехал в отдаленный уголок, планируя задержаться ненадолго. Молодость Виктора Ивановича прошла в деревне, и теперь его интересует вопрос о том, кто первым увидит росу. Если этой первой окажется девушка, он предвидит сильную и долгую любовь. Вечером они долго пьют чай и долго не могут уснуть. Ночью к Насте пытается проникнуть незнакомец, она прогоняет его и начинает плакать. А ранним утром, как это часто бывает в летнюю жару, Настя отправляется купаться.

Рейтинг фильма