Вена, XIX век. Графиня Тереза Полина приглашает Иоганна Штрауса погостить у неё и создать новый вальс для предстоящего бала. Она просит написать что-то «великолепное, чудесное, волшебное». Композитору необходимо спокойное место для работы, поэтому он соглашается на предложение и переезжает в дом графини. Там он знакомится с Николасом, молодым помощником конюха. Николас любит ухаживать за конем Огоньком и играть на рожке. Его отец, рано умерший, научил его музыке и мечтал о карьере придворного музыканта. Однажды, во время прогулки верхом по лесу, Штраус слышит прекрасные звуки рожка. Эта музыка вдохновляет его на создание вальса