В далёком будущем Землю населяют люди и чудовища. Злой король, контролирующий мир, отчаянно ищет женщину, способную родить ему наследников, обладающих силой и властью. Чтобы защитить свою деревню от нападения воинственного клана, одна из её обитательниц соглашается стать матерью детей короля. Вскоре у неё рождаются два сына.