Монтажер Уоркман демонстрирует отрывки из фильмов, созданных с 1920-х годов и далее. В подборку вошли работы Ман Рэя, Луиса Бунюэля, Майи Дерен, Стэна Брэкхеджа и Энди Уорхола. В интервью Уорхол делится своими размышлениями о творчестве, высказываниями, характерными для его манеры. Также в сборник включены фрагменты фильмов Сэди Беннинг и других режиссеров.