В Марракеше, на площади Джамаа ель Фна, Абдерахим Ель Макори делится историями, передаваемыми из поколения в поколение. Он решает научить своего сына Зохера этому искусству. Зохер тренируется в кругу рассказчиков, где отец строго оценивает его прогресс. Вскоре Зохер и Абдерахим отправляются в Фес, чтобы пройти заключительное испытание. Путешествие проходит под аккомпанемент множества историй о призраках, правителях, ремесленниках и зверях. Зохеру предстоит найти собственный голос, чтобы заинтересовать современную аудиторию, которой интересны не только древние сказания, но и актуальные проблемы, такие как СПИД.