Алекс, после десяти лет, проведенных в Иране в качестве волонтера Корпуса Мира, встретил Али, иранца. Между ними возникла взаимная симпатия и любовь. В 1977 году, в период исламской революции, Алексу пришлось срочно выехать из страны. С тех пор мужчины поддерживали связь посредством писем и телефонных разговоров на протяжении тридцати пяти лет. Сейчас, в возрасте шестидесяти восьми и шестидесяти одного года соответственно, Алекс и Али планируют встретиться в Стамбуле на две недели. Они надеются, что эта встреча позволит им возобновить свои отношения.