Сергей Параджанов – известный режиссёр, оставивший заметный вклад в советское и российское кино. Его фильмы отражают культуру и традиции народов Кавказа. Съемки проходили в его доме, который он использовал как творческую мастерскую. Также работа велась в музее Параджанова в Ереване, а также в Париже и Тбилиси. Фильм показывает разные грани его таланта: он был художником, сценографом и живописцем. В нём представлены интервью с Сергеем Параджановым, Софико Чиаурели, Эдуардом Шеварднадзе и другими людьми.