В центре сюжета – бродячий цирк, который объезжает небольшие города. Один из его артистов – печальный клоун, скрывающий за маской грусть. Несколько местных детей замечают его и пытаются подружиться. Они делятся с клоуном своей заботой и вниманием, постепенно помогая ему вновь обрести радость. Цирковые представления продолжаются, а между артис��ами и ребятами завязываются искренние отношения.