Цирковые артисты, муж и жена, путешествуют по заснеженной Сибири вместе со своими экзотическими животными. Их работа не приносит известности или богатства. Они продолжают гастролировать, движимые любовью к цирку и радостью, которую видят в глазах деревенских детей. Вскоре их жизнь может претерпеть значительные перемены.