Эдуардо, которому исполнилось девяносто пять лет, является последним трансвеститом в китайском квартале Барселоны. Он пытается прожить на небольшой пенсии и продолжает выступать. Его жизнь меняется с появлением двухлетней Хлои. У Эдуардо появляется возможность создать семью, о которой он всегда мечтал.