Япония, 1866 год. Страна стоит на пороге перемен, знаменующих конец периода Эдо. Кимосукэ, бывший самурай, не обращает внимания на грядущие перемены. Его считают чудаком, он проводит время в пьянстве и разгуле, не расставаясь с катаной. Семья переживает из-за его поведения. Сын пытается наладить с ним контакт.