Нью-Йорк. В тени уличных фонарей скрывается сообщество трансгендеров, живущих в нищете. Местная церковь предлагает им помощь, и в этой атмосфере иногда происходят необычные события, связанные с употреблением наркотиков. Однако за видимой благотворительностью скрываются сложные обстоятельства.