Фильм посвящен известному советскому художнику Эрику Булатову, ключевой фигуре концептуализма и основателю соц-арта. В 1989 году Булатов покинул Советский Союз и эмигрировал в Америку. Первое время он жил и работал в Нью-Йорке, затем с 1992 года проживает в Париже. Однако Флоренция на протяжении многих лет занимает важное место в жизни и творчестве художника. Булатов знакомит зрителя с этим городом, полным тайн и загадок, и рассказывает о художниках, чье наследие связано с Флоренцией.