Этот фильм рассказывает о жизни и творчестве Люсьена Фрейда, известного портретиста. Незадолго до смерти Фрейд согласился на съемки документального фильма. Он был запечатлен во время работы над последним портретом – изображением его помощника, Дэвида Доусона. В фильме присутствуют воспоминания людей, близких к Люсьену Фрейду. Среди них – члены его семьи и друзья, включая Дэвида Хокни и Эндрю Паркера-Боулза, известного как «Бригадир».