Фильм повествует о жизни и творчестве Марка Шагала. Зритель видит его детство, проведённое в белорусской деревне Витебск. Показано становление художника, его обучение в Санкт-Петербурге и Москве. В сюжете – переезд в Париж, где Шагал знакомится с авангардными течениями в искусстве. Фильм отражает влияние личных переживаний и еврейской культуры на формирование его уникального стиля. В нём рассказывается о создании знаменитых полотен, о признании Шагала как мастера живописи и графики. Также в фильме показана его жизнь в Америке во время Второй мировой войны и возвращение в Европу после войны.