В Неаполе совершено убийство Дженнаро Ферранте, владельца ночного клуба. Его брат Тони, эмигрировавший в Америку много лет назад из-за личной трагедии, возвращается, чтобы разобраться в случившемся. Отказавшись от сотрудничества с полицией, Тони начинает собственное расследование. Ему помогает Сальваторе, мальчик из бедной цыганской семьи, ставший свидетелем убийства. Тони не знает, что Сальваторе – его собственный сын. Мать его возлюбленной, Лючии, когда-то забрала мальчика из колыбели и отдала цыганам. Лючия впоследствии вышла замуж за богатого человека и вырастила своего пасынка Пьеро. Пьеро, нуждаясь в деньгах