Действие происходит в 1943 году, когда военное положение в Японии ухудшается. Синкити расстаётся с любимой девушкой и поступает в военно-морской авиационный корпус «Цутиура», несмотря на гибель отца на войне. Проходя интенсивную подготовку, он становится квалифицированным пилотом и вместе с сокурсниками готов пожертвовать жизнью ради спасения страны. Младший брат его возлюбленной, Акио, поступает в Юношескую лётную школу. Параллельно ведутся разработки управляемой ракеты, основанной на немецкой V1.