Студент Николя Лерн отправляется в гости к дяде, профессору, который живёт отшельником в старинном замке. Молодому человеку нужны деньги, и ходят слухи о богатстве родственника. По пути в ближайшую деревню Николя узнаёт о странных историях, связанных с замком, и о том, что местные жители стараются избегать этого места. Это не останавливает студента, и он направляется к поместью. Там Николя понимает, что многие слухи оказались правдивыми. Доктор Лерн, судя по всему, проводит необычные опыты: животные ведут себя странно, ассистенты профессора производят тревожное впечатление, а слуги замка замкнуты и молчаливы. Оказывается, доктор занимается пересадкой