Древняя Персия предстает перед зрителем. Документальный фильм знакомит с культурой и историей этой страны. Тегеран, расположенный у подножия горы Демавенд, поражает разнообразием: здесь находятся и дворцы, и оживленные базары. Путешествие на юг начинается с отклонения в район Каспийского моря, где природа и уклад жизни сильно отличаются от остальной территории. Затем следует Исфахан – старая столица, известная своими дворцами, мечетями и мостами, а также традиционным производством ковров.