Это история о жизни Билли Типтона, музыканта и трансгендерного мужчины. Фильм рассказывает о его детстве и юности, о сложностях, с которыми он столкнулся, ищущего своё место в мире. В нём показаны его музыкальные начинания, увлечение саксофоном и формирование как артиста. Билли проходит через личные трансформации и принимает свою гендерную идентичность. В фильме отражены события его жизни, его взаимоотношения с окружающими и путь к самопознанию.