Йосип – изобретатель-любитель. Он открывает секреты игры на листьях. Вера, бывшая частный детектив, и Пера, крестьянин, обладающий обширными знаниями, становятся последними исполнителями на этих необычных инструментах. Им уже за сорок, но увлечение осенней листвой не угасает.