Тувинский шаман Чочагара обучает своего ученика. Он стремится к более глубокому пониманию мира и преображается, становясь «белым» шаманом. Граница между реальностью и вымыслом размыта. Зрителю предстоит решить, что это – игра или отражение неведомого мира.