В главных ролях:
История строится вокруг отрывка биографии режиссёра Владимира Аленикова, известного по фильмам и книгам про «Петрова и Васечкина». Владимир Алеников в 1974 году взялся за производство фильма про величайшего человека Армении — Комитаса, армянского композитора и музыканта. Ради фильма он готов всё поставить на кон — отказаться от больших денег, личной жизни, карьеры. И кажется, что его ждёт успех в Армении. Гостеприимство и удача сопутствуют на каждом шагу. Вот, наконец, съёмки. Финал уже близок. Вдруг собирается комиссия и решает уничтожить фильм. Но Алеников не сдаётся до последнего. Мелодрама, комедия, триллер, трагедия — все жанры сходятся в небольшом отрывке жизни известного режиссёра.