В главных ролях:
Фильм рассказывает о событиях, связанных с работой режиссёра Владимира Аленикова над картиной о Комитасе, выдающемся армянском композиторе и музыканте. В 1974 году Алеников решил экранизировать его биографию. Для реализации этого проекта он был готов отказаться от материальных выгод, личной жизни и карьерных перспектив. Сначала всё складывалось удачно: съёмки проходили в атмосфере гостеприимства, и режиссёру сопутствовала удача. Однако, когда работа была близка к завершению, комиссия принимает решение уничтожить фильм. Алеников продолжает бороться за свою работу до конца. В этой истории переплетаются элементы мелодрамы, комедии, триллера и трагедии, отражающие сложный период в жизни известного режиссёра.