Агенту ЦРУ нужен человек для выполнения рискованной операции, и он предлагает за это значительную сумму. Джон, согласившийся на это, обладает поразительным сходством с Феликсом, ключевым членом международной организации, занимающейся торговлей оружием и наркотиками. Джон внедряется на место Феликса. Однако его маскировка под угрозой срыва – девушка Феликса сразу распознала подмену. Она не предаёт Джона, а оказывает ему помощь, объясняя это его более внимательным и добрым отношением. Теперь перед Джоном стоит задача – отправиться в Стамбул, где находится штаб-квартира преступной группировки.