Действие разворачивается осенью 1939 года. Дзиро Сиина, недавно окончивший разведшколу Накано, должен был отправиться в Китай. Однако по пути он получает телеграмму от начальства с приказом немедленно вернуться. По прибытии в Кобэ происходит взрыв транспортного корабля. На судне перевозили экспериментальный образец секретной бомбы. По предварительным данным, в городе действуют вражеские шпионы. Командование поручает военной полиции Кобэ провести расследование. Одновременно Сиину и Сугимото, лучших выпускников разведшколы Накано, тайно направляют в Кобэ. Им предстоит провести собственное расследование, независимо от военной полиции.