Тайвань — колыбель древней традиции кунг-фу. Фильм повествует о судьбах трех мастеров боевых искусств, живущих в наши дни. Каждый из них по-своему пытается сохранить и применить свои навыки. Один из них продолжает дело тайного общества, передавая его традиции. Другой использует свою невероятную силу, чтобы работать наемным грузчиком. Третья — молодая женщина — мечтает о том, чтобы кунг-фу вошел в программу Олимпийских игр.