Много лет назад, во время противостояния двух кланов, был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана заболевает таинственной болезнью и умирает. Его сына обвиняют в убийстве. Сбежав из заточения, он начинает поиски настоящего виновника, стремясь занять место отца. На берегу Чёрной реки он встречает русалку. Теперь им предстоит преодолеть сложные испытания, сразиться с искусными воинами и магическими созданиями.