В цирке царит гнетущая атмосфера. Главный клоун, несмотря на свой образ, глубоко несчастен. Его жизнь протекает в бесконечном круговороте выступлений. Он пытается развеселить публику, но сам остаётся в печали. За кулисами клоуна преследуют мрачные воспоминания. Его одиночество усиливается с каждым днем. Он ищет утешения в своей работе, но это приносит лишь временное облегчение. Зрители видят лишь маску, скрывающую боль. Клоун продолжает своё шоу, надеясь, что однажды сможет обрести покой.