В гонконгском офисе американской разведки работает женщина-шпион под именем Ли Вэнь-Ин. Под предлогом посещения родственников она отправляется в северо-восточный Китай. Там она использует свое обаяние и финансовые возможности для вербовки агентов, готовящих почву для высадки американских диверсантов. Китайская контрразведка узнает о планах и внедряет своего агента, Фэн Гуан-фа, в шпионскую сеть. Он представляется бизнесменом и постепенно завоевывает доверие Ли Вэнь-Ин. По ее рекомендации Фэн Гуан-фа получает доступ в резидентуру американской разведки в Гонконге, занимая должность руководителя отдела. Он контролирует ряд разведывательных операций, и глава резидентуры, Ли Пи