В фильме рассказывается о жизни представителей московского андерграунда. Они делятся воспоминаниями о борьбе с властями, о пережитых неудачах и редких моментах свободы. Зритель узнает о предпосылках формирования андеграундного движения в Советском Союзе. После смерти Сталина художники впервые ощутили творческую свободу. Однако уже в период "оттепели" они столкнулись с давлением со стороны государственных органов. Выставка в Манеже вызвала резкую негативную реакцию руководства. Это послужило одной из основных причин эмиграции из СССР.