Действие происходит в провинциальном цирке. В центре сюжета – история о людях, работающих за кулисами. Здесь есть звукорежиссер, дрессировщица обезьян, выступающая в юбке, и необъяснимые события. Фильм показывает жизнь цирка, полную неожиданностей и загадок.