В центре повествования – Приморский краевой академический театр драмы имени М.Горького. Зритель знакомится с жизнью театра и его художественным руководителем. Фильм показывает повседневную работу театрального коллектива, процесс создания спектаклей и личные истории людей, связанных с этим местом. В нём отражены творческие поиски и вызовы, с которыми сталкивается театр в современной культурной среде.