Поэт Иосиф Бродский, переживающий сложные времена, находит поддержку и понимание в общении с двумя сестрами из Южной Осетии, филологами по образованию. Их дружба, возникшая на основе общих интересов к литературе и языку, становится важной частью жизни Бродского. Фильм рассказывает о взаимоотношениях между поэтом и сестрами Абаевыми, о разговорах, которые помогают им лучше понять друг друга и самих себя. В центре повествования – интеллектуальные беседы, воспоминания и размышления о жизни, искусстве и судьбе.