За следом диких пчёл герои отправляются в гости к старообрядцам. Они рассказывают о возможности перехода в параллельный мир, если отправиться в глубь тайги Алтая. Путешествие становится попыткой выяснить причину необъяснимых явлений, происходящих в этом регионе. Возможно, ключ к разгадке кроется в пчёлах.