В послевоенном Вьетнаме, в разрушенном Ханое, встречаются два британских агента, Скоттти и Миллер. Они занимаются борьбой с коммунистическим движением. Вскоре появляется третий человек, чья личность и цели остаются загадкой. Его появление запутывает ситуацию и ставит под сомнение лояльность обоих агентов. По мере развития событий, Скотти пытается разобраться в хитросплетениях шпионажа и предательства, чтобы раскрыть истинную сущность этого таинственного незнакомца и его роль в происходящих событиях.